クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方について

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件は？確定申告が必要になるケースについて

 

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件は？確定申告が必要になるケースについて解説します。

それでは、各ケースについて詳しく見ていきましょう！

ケース１・【会社員】で、副業収入が20万円を超えた場合

会社員として働いていて、クラウドワークスなどで副業をしている人は、年間の副業所得が「20万円」を超えると、確定申告が必要になります。

ここでいう「所得」とは、クラウドワークスで稼いだ「売上」から「必要経費」を引いた金額のことを指します。

たとえば、クラウドワークスで30万円の報酬があり、必要経費が10万円だった場合、所得は20万円になります。この場合、ギリギリセーフではなく、アウトになる可能性もあるので注意してくださいね。

所得が20万円を超えたら確定申告が必要ですが、20万円以下であっても、住民税の申告が必要なケースもあります。

副業をしていることを会社に知られたくない人は、住民税の徴収方法を「普通徴収」に変更することも大切ですよ～！

ケース２・【専業フリーランス・個人事業主】の場合は、収入に関係なく基本的に必要

クラウドワークスで専業として活動している人、つまり本業でフリーランスをしている人は、基本的に毎年「確定申告」が必要です。

なぜなら、給与所得がない＝自分で所得を申告する必要があるからです。

実際には、年間の所得が「48万円」を超えると所得税が発生します。つまり、それを超えたら確定申告の義務があるんです。

この「48万円」は基礎控除額。収入から経費を差し引いた所得が48万円以下であれば、確定申告しなくても良いケースもありますが、住民税や保険料に影響が出る場合もあるので、やっぱり申告しておいたほうが安心ですね。

青色申告をすると、65万円の特別控除なども受けられるので、事業としてやっているなら青色申告も視野に入れてみてください。

ケース３・【学生や主婦】でも、所得が基準を超えたら必要

学生や主婦の方であっても、フリーランスとして活動している場合、所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。

たとえば、クラウドワークスで在宅ワークをしていて、経費を差し引いた所得が50万円あるとします。

この場合、所得税が発生するので確定申告しないといけません。

特に扶養に入っている場合、収入によっては扶養から外れることもあるので、その点も要注意です。

「自分は学生だから関係ない」「主婦だから大丈夫」と思っていると、後から困ることもあるので、事前に確認しておくことが大切ですよ！

ケース４・【住民税の申告】は金額に関係なく必要なケースも

確定申告が不要な人でも、「住民税の申告」が必要なことがあります。

特に所得が少ない人や、確定申告をしなかった場合でも、住民税の課税対象になることがあるので、注意しましょう。

自治体ごとにルールが異なるので、「確定申告しなくて良さそう」と思っても、一度住んでいる市区町村に問い合わせて確認してみてくださいね。

住民税の申告をしないと、未申告扱いになって後から追徴課税される可能性もあります。

何か不安がある人は、市役所や区役所に直接聞くのが一番確実ですよ〜！

クラウドワークスの確定申告で経費計上できるものについて

クラウドワークスの確定申告で経費計上できるものについて詳しく解説します。

それでは、それぞれの項目について説明していきますね。

経費計上できるもの１・通信費

クラウドワークスで仕事をするには、ネット環境が欠かせません。

そのため、スマホの通信料金や、自宅のインターネット料金、ポケットWi-Fi代などは「通信費」として経費に計上できます。

ただし、プライベートと兼用の場合は「按分（あんぶん）」といって、仕事で使っている割合分だけを経費にする必要があります。

たとえば、月6,000円のWi-Fiを50％仕事で使っているなら、3,000円分を経費にできますよ。

ほかにも、ZoomやSlackなどのオンラインサービスにかかる通信費も対象になることがあります。

経費計上できるもの２・消耗品

消耗品として経費にできるものはたくさんあります！

たとえば、文房具（ペン・ノート・インク・プリンター用紙など）、収納グッズ、そしてパソコンの周辺機器（マウス・キーボード・USBメモリなど）などもOKです。

また、1つの金額が「10万円未満」のタブレットやスマートフォンも消耗品として処理できます。

ただし、仕事用に使っているという前提があるので、個人用ではなく「業務に必要な道具」として使っていることが条件ですよ。

100円ショップやAmazonなどで買った安価なものも、しっかりとレシート・領収書を残しておくようにしましょう。

経費計上できるもの３・交通費

クライアントとの打ち合わせに行ったときや、セミナー・勉強会への参加で移動したときの交通費は経費として計上できます。

電車代、バス代、タクシー代、高速代など、仕事のために使った交通費はすべてOK。

ただし、通勤や旅行などプライベートな移動は対象外です。

証明としては、交通系ICカードの履歴や、切符、タクシーの領収書などを保存しておくと安心です。

「どの仕事のための移動か」が分かるように、日付や目的地などをメモしておくと、あとから説明しやすくなりますよ。

経費計上できるもの４・水道光熱費

自宅で仕事をしている人の場合、水道光熱費の一部も経費にできます。

エアコンや照明を使って仕事をしているなら、その電気代も「業務に必要な出費」ですよね。

ただしこちらも按分が必要で、たとえば在宅ワークの割合が50％なら、電気代の50％を経費にできます。

ガス代、水道代についても、仕事に使っていると判断できるなら対象になります。

注意点としては「仕事とプライベートの境目があいまいにならないように」記録をしっかり残すことです。

経費計上できるもの５・雑費

分類に迷うものは「雑費」としてまとめることができます。

たとえば、郵便代、宅配便の送料、コピー代などがこれにあたります。

業務に関連して発生した費用であれば、「雑費」で計上するのが無難です。

ただし、あまりに雑費の金額が多すぎると税務署に突っ込まれやすいので注意が必要。

なるべく「通信費」「消耗品費」「交通費」など、細かく分類して、どうしても分類できないものだけを雑費にしましょう。

経費計上できるもの６・減価償却費

10万円を超えるパソコンやタブレット、業務用のチェアなどは、消耗品ではなく「資産」として扱われます。

この場合、購入した年に全額経費にはできず、「減価償却」として数年に分けて計上する必要があります。

たとえば、20万円のパソコンを買った場合、法定耐用年数に応じて、毎年少しずつ経費に計上する形です。

対象になるものは、パソコン本体、複合機、業務用チェア、机、業務用モニターなど。

この「減価償却費」は少しややこしいので、心配な人は税理士さんに相談するのもおすすめですよ。

経費計上できるもの７・システム手数料

クラウドワークスで報酬を受け取るときに差し引かれる「システム手数料」も、しっかり経費にできます。

たとえば報酬が10,000円で、手数料が2,000円だった場合、実際の収入は8,000円。

この2,000円は業務上の必要経費として「支払手数料」として処理できます。

報酬明細から確認できるので、必ず記録しておきましょう。

意外と忘れがちなので、毎月の取引をExcelなどで記録しておくとスムーズですよ！

クラウドワークスの確定申告/確定申告に必要な書類について

クラウドワークスの確定申告で必要になる書類についてまとめました。

それぞれの書類がどんなものなのか、確認していきましょう！

必要な書類１・確定申告書

確定申告をするためには「確定申告書」の提出が必須です。

白色申告の場合は「確定申告書B」を使います。比較的簡単な書式です。

青色申告（65万円控除）を選んでいる人は、「確定申告書B」に加えて「青色申告決算書」も提出しないといけません。

この2つは国税庁のe-Taxで作成・提出できますし、紙で提出する場合は税務署でもらうこともできます。

年度ごとに提出様式が変わることもあるので、最新のものを使用してくださいね。

必要な書類２・収支内訳書 または 青色申告決算書

次に必要なのが、1年間の「収入」と「経費」をまとめた書類です。

白色申告の人は「収支内訳書」を、青色申告の人は「青色申告決算書」を提出します。

どちらの書類も、「いつ・どこから・いくら収入があったか」「どんな経費を使ったか」を記載していきます。

クラウドワークスで受け取った報酬や、通信費・交通費・消耗品などの経費をちゃんと記載して、帳簿づけする必要があります。

この書類は、確定申告書とセットで提出するものなので、忘れずに準備してください。

必要な書類３・クラウドワークスの報酬明細

クラウドワークスの報酬明細も確定申告の際に必要になります。

クラウドワークスのマイページから、過去の「報酬明細書」をダウンロードして印刷しておきましょう。

発行されることもある「支払調書」があれば、それも一緒に提出すると便利です。

これらの書類をもとに、収支内訳書や青色申告決算書を作っていきます。

月ごとのデータをチェックしながら、記入漏れがないように整理しておくのがポイントですよ。

必要な書類４・経費の領収書・レシート類

経費として計上したものは、証拠として領収書やレシートが必要です。

たとえば、スマホ代・Wi-Fi代・プリンター用紙・交通費などを経費にしたら、その分のレシートを保管しておきましょう。

紙のレシートはスキャンしてデータ化してもOK。最近は電子帳簿保存法の関係で、スマホで撮影してクラウド保管する人も増えています。

レシートには「日付」「金額」「購入内容」が明記されていることが大切。

日常的に使うものは、都度メモを残して「どの仕事で使ったのか」が説明できるようにしておくと安心です。

必要な書類５・身分証明書・マイナンバーカード（または通知カード＋本人確認書類）

本人確認のために、「マイナンバーカード」や「通知カード＋運転免許証」などの身分証明書のコピーが必要になります。

マイナンバーカードを持っている人は、表裏両面をコピーして提出します。

通知カードしかない場合は、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類もセットで提出しましょう。

e-Taxで提出する場合も、マイナンバーカードやスマホを使って本人認証が必要になるので、事前準備が必要です。

申告時にあわてないように、早めに準備しておくのがベストですね！

必要な書類６・振込先の口座情報（還付を受ける場合）

税金の還付がある場合には、「振込先の口座情報」も提出が必要です。

通帳やキャッシュカードを用意して、銀行名・支店名・口座番号・名義を記入します。

e-Taxで提出する場合は、マイナポータルと連携することで、自動的に口座情報が反映されることもあります。

ただし、自動で反映されないケースもあるので、必ず口座情報を確認しておくようにしましょう。

還付金の受け取りには、正確な情報が必要なので、入力ミスには気をつけてくださいね！

クラウドワークスの確定申告のやり方/支払調書の発行手順について

クラウドワークスで確定申告をする際に必要な「支払調書」の発行手順について解説します。

支払調書はクラウドワークスで確定申告をする際の大切な資料になるので、忘れずに発行しておきましょう！

手順１・支払調書の確認画面にアクセスする

まずはクラウドワークスにログインして、「マイページ」へアクセスします。

そこから「報酬・支払い」タブを選び、「支払調書の確認」メニューをクリックします。

このページでは、報酬の履歴や、各契約の支払い状況を確認できます。

年度ごとに絞り込んで表示できるので、確定申告対象の年を選んでください。

この時点で「発行可能な支払調書」が表示されていれば、次の手順に進みましょう！

手順２・契約画面の「帳票メニュー」をクリックする

各契約の詳細ページに入ると、「帳票メニュー」という項目が表示されます。

このメニューから、支払調書や請求書の発行画面に進むことができます。

「帳票」とは、取引の証明になる書類のことで、クラウドワークスではこれらが自動生成されるのでとても便利です。

対象の契約が完了しているかどうかも確認してくださいね。

契約が途中でキャンセルされていた場合は、支払調書が発行されないこともあります。

手順３・契約完了後「支払調書」ボタンをクリックする

契約が完了した後、「支払調書」ボタンが表示されるようになります。

このボタンをクリックすると、支払調書の発行ページにジャンプできます。

表示されない場合は、まだ報酬の確定処理が完了していない可能性があります。

報酬の支払いが済んでいるかどうか、支払い履歴で確認してみてください。

どうしても表示されない場合は、クラウドワークスのサポートセンターに問い合わせましょう。

手順４・「支払調書の発行」画面で必要な情報を入力します

支払調書の発行画面では、自分の名前や住所、マイナンバーなどを入力します。

提出用の書類になるため、誤字脱字があると税務署への提出でトラブルになることも。

必ず正確に入力するようにしましょう。

入力が完了したら、「保存」または「次へ」ボタンで内容を確定します。

内容に不備があると、後から修正ができない場合もあるので、事前にメモなどを用意しておくと安心です。

手順５・「プレビューで内容を確認する」ボタンをクリックします

入力が終わったら、最終確認として「プレビュー」ボタンをクリックします。

PDF形式で支払調書が表示されるので、印刷して保管しておきましょう。

e-Taxを利用する場合は、PDFのまま保存しておいてもOKです。

郵送で確定申告する人は、プリントアウトして提出書類に同封してください。

この支払調書は、クラウドワークスの所得を証明する大切な書類なので、絶対に失くさないように保管してくださいね！

クラウドワークスの確定申告のやり方/確定申告書の提出方法について

クラウドワークスで稼いだ報酬を確定申告する際の、提出方法や注意点を解説します。

どの方法でも確定申告はできますが、自分に合ったやり方を選ぶのが大切ですよ。

確定申告書の提出方法１・郵送で税務署に送付する

一番シンプルなのが、書類を郵送して提出する方法です。

必要な書類一式をまとめて、税務署に郵送するだけでOK。

消印日が提出日になるので、締切ギリギリでも間に合います。

ただし、郵送トラブルに備えて「簡易書留」や「レターパック」などで送るのが安心です。

控えを返送してほしい場合は、返信用封筒も同封してくださいね。

確定申告書の提出方法２・税務署の窓口に直接提出する

近くの税務署へ直接持ち込んで提出することも可能です。

職員に確認してもらえる安心感があるので、不安な人にはおすすめの方法。

混雑する時期（2月中旬〜3月中旬）は、整理券や予約が必要な場合もあるので要注意です。

控えに受付印を押してもらうと、提出の証拠としても使えます。

受付時間などは事前に最寄りの税務署に確認しておきましょう。

確定申告書の提出方法３・e-Taxを利用する

最近主流になってきているのが、オンラインで申告できる「e-Tax」です。

自宅にいながら申告ができるので、時間や手間を省きたい人にぴったり。

マイナンバーカードとICカードリーダー、または対応スマホがあればOK。

会計ソフトと連携すれば、入力ミスも減らせてスムーズです。

電子申告なら添付書類の提出が省略できるケースもあるので便利ですよ！

確定申告のやり方１・取引先が源泉徴収を行っているか確認する

クラウドワークスでは、クライアントによっては源泉徴収をしてくれていることもあります。

報酬の明細や支払調書を見て、「源泉徴収額」の記載があるか確認してみましょう。

もし源泉徴収されていた場合は、すでに一部の税金が納められている状態です。

この金額は、確定申告時に「すでに納めた税金」として計上できます。

つまり、払いすぎていた場合には還付を受けられることもあるんですよ。

確定申告のやり方２・支払調書と源泉徴収票を用意する

支払調書はクラウドワークスのマイページから取得できます。

一方、源泉徴収票は、クライアント側が発行するもので、必ずしももらえるとは限りません。

もらえない場合は、報酬明細や通帳の入金履歴を使って金額を確認しましょう。

源泉徴収があるかどうかは、契約時の条件や業務内容によって異なります。

不明な場合は、クラウドワークスのサポートに問い合わせてみるのが安心です。

確定申告のやり方３・支払調書、源泉徴収票、収支内訳書、確定申告書を用意する

提出する書類は意外と多いです。

支払調書・源泉徴収票・収支内訳書・確定申告書、これらすべてを揃えるのが基本です。

青色申告の人は、これに加えて青色申告決算書も必要になります。

手書きでも、会計ソフトでも構いませんが、記入ミスがないように確認してから提出してください。

特に数字がズレていると後から修正申告が必要になることもありますからね。

確定申告のやり方４・必要書類を記入して提出する

最後に、すべての書類を記入し終えたら、提出して完了です。

紙で提出する人は、念のためコピーをとっておくと安心。

e-Taxの人は、PDFを保存しておけばOKです。

書類に不備があると、税務署から連絡が来ることもあるので、提出前にしっかり見直してくださいね。

「これで合ってるかな？」と不安なときは、税務署や会計の専門家に聞いてみるのが一番です！

クラウドワークスの確定申告は必要？についてよくある質問

クラウドワークスで確定申告が必要かどうか、よくある質問をまとめました。

クラウドワークスはやばい？本当の評判について教えてください

「クラウドワークスってやばいの？」という声を聞くこともありますが、実際には大手クラウドソーシングサービスで、信頼性のあるプラットフォームです。

トラブルの原因は、クライアントとの相性や条件の食い違いが多いですね。

案件選びさえ慎重に行えば、初心者でも安心して使えますよ。

→クラウドワークスの評判を詳しく見る

クラウドワークスのデータ入力は初心者でも稼ぐことができますか？

データ入力は未経験でも始めやすいジャンルです。

時給換算で考えると高収入とは言えませんが、スキマ時間で少しずつ稼ぎたい人にはぴったり。

タスク形式の案件なら、すぐに取りかかれるのでおすすめですよ。

→クラウドワークスのデータ入力を詳しく見る

クラウドワークスの手数料はどのくらいですか？

クラウドワークスの手数料は報酬額によって異なり、5〜20％の範囲で設定されています。

例えば、10万円以下の報酬には20％、10万円以上20万円以下は10％、20万円超は5％の手数料がかかります。

手数料は報酬から自動で差し引かれるため、手取り額に注意しておくと安心です。

→手数料の詳細を確認する

クラウドワークスで得た報酬は確定申告の必要がありますか？

はい、報酬額や所得の状況によっては、確定申告が必要になります。

たとえば、会社員の副業で20万円以上、フリーランスで48万円以上の所得がある場合は、確定申告が必要です。

詳細は本記事の最初の章に戻って確認してみてくださいね。

→確定申告の基準と手順を見る

クラウドワークスの退会・解約の方法について教えてください

クラウドワークスの退会は、マイページの「設定」→「退会申請」から行えます。

未完了の契約があると退会できないので、すべての案件を終了させてから進めましょう。

退会後のデータは復元できないので、必要な情報はバックアップしておくのが安心です。

→クラウドワークスの退会手順を確認する

クラウドワークスから報酬が振り込まれるタイミングはいつですか？

クラウドワークスの報酬振込は、通常「月2回」のサイクルで行われます。

15日締め→月末払い、月末締め→翌月15日払いが基本です。

ただし、祝日や土日を挟む場合は、多少ズレることもあります。

振込日はマイページから確認できるので、チェックしてみてください。

クラウドワークスの報酬の出金期限はありますか？

クラウドワークスで受け取った報酬は、基本的に無期限で出金可能です。

ただし、アカウントを長期間放置していると、利用停止や凍結になる可能性もあるため、定期的にログインして確認しておくと安心です。

クラウドワークスの報酬の出金が可能な最低金額はいくらですか？

最低出金額は「1,000円」からとなっています。

1,000円以上にならないと振込申請ができませんので、報酬がたまってから申請するようにしましょう。

早く出金を行いたい場合（クイック出金）について教えてください

「クイック出金」サービスを利用すれば、通常のスケジュールより早く報酬を出金できます。

ただし、別途手数料（500円程度）がかかるため、緊急時用として使うのが良いでしょう。

契約金額と実際の金額に開きがある場合はどうしたら良いですか？

報酬明細を確認し、システム手数料や源泉徴収が差し引かれているかをチェックしてください。

不明点があれば、クラウドワークスのサポートセンターに問い合わせると対応してくれます。

作品の納品後にクライアントと連絡が取れなくなったのですがどうすれば良いですか？

クラウドワークスのサポートに連絡すれば、仲介して状況を確認してくれます。

納品証拠ややり取りの履歴は必ず残しておきましょう。

報酬支払いの保証制度もあるため、安心して利用できますよ。

クラウドワークスの確定申告は必要？クラウドソーシングサービスを比較

クラウドワークスを含む、他のクラウドソーシングサービスとの違いを比較して、確定申告との関係も整理してみましょう。

報酬の仕組みや手数料の違いによって、申告に必要な書類や金額が変わることもあるので、事前に比較しておくのがオススメです。

サービス名	案件	登録料金	手数料	出金可能な金額
クラウドワークス	ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	5～20％	1,000円以上
ランサーズ	ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	一律16.5％	1,000円以上
クラウディア	エンジニア、デザイナー、イラストレーター、ライターなど	無料	3％～	ー
フジ子さん	経理、秘書、人事、WEB作成、SNS運用代行など	無料	ー	ー
ココナラ	デザイン、サイト制作、占い、ライティング、動画編集	無料	10～25％	ー
タイムチケット	カメラマン、コンサル、ライター、デザイナー、コーダーなど	無料	15～25％	ー

このように、クラウドソーシングサービスごとに手数料や報酬体系が異なります。

たとえば、ランサーズは一律16.5％の手数料ですが、クラウドワークスは金額に応じて変動します。

この「手数料」は経費として申告できる大事なポイントなので、サービスごとの明細をしっかり確認しておきましょう。

また、どのサービスを使ったとしても、年間所得が基準を超えた場合は確定申告が必要になります。

クラウドワークス以外も併用している場合は、それぞれの収入を合算して「所得」を計算する必要があるので注意してくださいね！

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方まとめ

クラウドワークスで働くすべての方へ向けて、確定申告の必要条件や手順を改めて整理してまとめます。

副業や本業としてクラウドワークスを利用している方は、以下のポイントをおさえて、漏れなく申告を行いましょう。

チェック項目	詳細
所得の基準	会社員は副業所得20万円超、フリーランスや主婦・学生は所得48万円超で申告が必要
必要な書類	確定申告書、収支内訳書または決算書、支払調書、領収書、マイナンバー等
経費にできるもの	通信費・消耗品・交通費・減価償却費・システム手数料など
提出方法	郵送・窓口提出・e-Taxのいずれかで提出
注意点	住民税の申告や、源泉徴収の確認、収入の合算に注意

クラウドソーシングで得た収入は、少額でも油断せずにしっかりと記録を残すことが大切です。

報酬の明細や経費の領収書、確定申告書類を日頃から整理しておけば、いざという時にも慌てません。

「自分は対象かな？」と少しでも不安な方は、税務署や会計ソフトの無料サポートを活用するのがおすすめです。

しっかり確定申告を済ませて、安心してクラウドワークスで活動していきましょうね！

 

 

 

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